Dans le pays de Dragonvalley les habitants ont une apparence différente de celles des autres humains, et cela pour le simple fait que le sang des dragons coulent dans leur veine. Un jour une princesse de la Baie Markie, un pays voisin menacé d'entrer en guerre avec l'un des pays les plus puissant du continent vint demander l'aide de Dragonvalley et donc venir épouser le prince héritier et ainsi permettre aux deux pays de former une alliance. C’était sans compter que celui-ci s’est déjà attaché à la jeune Lixia, une naufragée sans aucun souvenir, qu’il a secouru.